投信投顧公會公布6月投信基金規模回落至2.12兆元,月減0.6%,但季增幅和年增幅分別有6%和7.86%,整體仍呈現成長。6月全球金融市場陷入震盪,造就股債兼具的平衡型基金一枝獨秀,平衡型基金以937.34億元規模再締新猷,單是第2季便成長55.7%,高居各類型基金增幅之冠,今年來規模也成長逾4成。
  摩根投信副總謝瑞妍表示,全球經濟邁向復甦之路無庸置疑,但市場黑天鵝時不時現蹤,擾亂投資信心之餘,也造成市場波動加劇,使得純股純債基金表現也隨之震盪,反觀股債兼具的平衡型基金因可因應市場變動靈活調整配置,有助投資人持盈保泰,推升平衡型基金規模頻創新高。
  群益投信表示,全球金融環境變化瞬間,維持正報酬是投資最大目標,因此透過股債平衡基金在成熟股市、新興股市、債市等、多重資產的組合布局,參與風險性資產投資機會相對分散風險。
  特別是美國升息在即,投資市場震動加劇,尤其股市在走了數年多頭、指數紛紛來到相對高檔,接下來的布局難度提高,風險機會並存下,投資人有將資金移往安全的標的趨勢,平衡基金不管市場如何動盪,整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例,都有助投資組合效益。
  瀚亞亞太豐收平衡基金經理人陳姿瑾表示,6月來受到希臘倒債脫歐疑慮,歐美股市創高後紛紛修正,且大中華股市劇烈漲跌,跨國平衡型基金正符合當前投資人所需。
  陳姿瑾表示,下半年預料仍有不小震盪,建議股債均衡配置,區域則看好亞洲股債市投資機會,大陸、韓國、印度、印尼分別提出具體的財政擴張政策或改革措施,貨幣政策持續寬鬆,且產業淡季風險逐漸散去,對股市仍為利多。
  德盛安聯四季雙收入息組合基金經理人傅子平表示,平衡型基金的規模持續成長,凸顯在當前環境下,兼具收益、成長與抗波動的資產,較易獲得市場關注與青睞。尤其在全球經濟基本面仍持續好轉,歐洲、日本、大陸與其他主要國家央行的貨幣政策仍然寬鬆,市場流動性充沛的環境下,有利風險性資產表現。
  由於多空消息紛雜加劇波動程度,取得風險與報酬的平衡仍是投資主軸,其中又以能夠發揮多元配置與靈活調整優勢的平衡型組合基金,較能掌握股市成長機會、降低波動風險。<摘錄工商>

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