在全世界經濟成長放緩、股市低檔盤整之際,投資人當然也期待逢低進場,但是買何種金融商品有時也讓客戶拿不定主意。法國巴黎人壽有鑑於此,再度攜手華南銀行推出第二檔類全委專屬保單「豐華雙喜」,透過專業顧問富達投信操作管理,幫助投資人達到穩定的資產配置,兼顧保障與收益。
  甫於8月1日就任華南銀行觀音分行的陳金龍經理有感於目前金融市場多變,且觀音分行前身是觀音農會,客戶群以農會會員為主,當地居民生活樸實,大多不喜歡風險太高的投資標的。「豐華雙喜」類全委保單結合「多元資產配置」與「專家操作」的優勢,更提供每月撥回機制,適合想要每月領取固定現金流的客戶。另外,「豐華雙喜」專案還可附加健康險,亦符合當地人兼顧財務規劃與風險保障之需求。
  在陳金龍「帶人要帶心」的管理哲學下,新團隊落實推動此商品,短時間內很快就創造高績效,並創造單筆商品累積超過3,200萬的好成績。除了自己以身作則研讀商品內容外,他也要求全體行員務必瞭解「豐華雙喜」的優點及特性,以凝聚團隊共識,創造團隊更高的業務績效;同時,他也陪訪客戶,與當地人「博」感情,加上該行在當地經營已十餘年,深獲好評,因此在推展時頗為順利。在全體同仁積極推展下,儘管分行位處偏鄉,仍藉由積少成多方式,達成該分行業績目標,預期未來仍將持續成長。
  最後陳金龍也不忘提醒民眾,市面上類全委保單琳瑯滿目,購買時應詳細了解商品內容及特色。以「豐華雙喜」的季度加碼機制為例,在投資帳戶操作績效表現佳的時候,每季初1、4、7、10月有機會多領年化1.5%至最高3%的現金撥回。陳金龍也特別要求同仁,一定要向客戶明白說明商品的優缺點,充份讓客戶明瞭商品特色。未來觀音分行也將持續提供適當的商品建議給客戶,協助客戶規劃出最合適的財務方案,達成人生的階段目標。<摘錄工商>

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