據悉,攸關美光集團併購華亞科的美光800億元聯貸案上周出現明朗進展,多家聯貸大行陸續收到通知,美光將在本月14日(周四),舉行公開的聯貸說明會,揭露其所屬意的聯貸架構、年期、利率等條件,目標在今年首季將800億元資金全數募集到位。
  此外,另一項受到矚目的日月光併矽品300億元聯貸案,繼確定花旗銀行為帳簿管理銀行後,花旗已在日前選定兆豐銀出任額度管理銀行,全面展開聯貸案的籌組。
  知情人士指出,由於國銀參貸意願非常高,因此估計參貸銀行至少超過20家,並出現超額認購潮,截至上周五止,有意參貸的國銀擬認購的聯貸金額已超過350億元,現在就看日月光願否追加金額。
  去年12月、今年1月陸續登場的日月光、美光集團兩家聯貸案,全部都與高科技產業的併購有關,前者是日月光收購矽品,後者是美光併華亞科。隨著美光集團確定在本週四舉辦800億元聯貸說明會,等於也宣告,這項被視為近幾年來聯貸金額規模最大的聯貸案,角逐戰將正式在金融圈開打。
  由於此案金額規模非常龐大,即使是全體國銀共襄盛舉,管理銀行也非得有一定的資金水位,因此金融圈普遍預期,兆豐銀、台銀應為出線管理銀行呼聲最高的2家銀行。
  知情銀行主管表示,兆豐、台銀先前都曾是華亞科聯貸案的管理銀行,此次美光集團的聯貸案說明會,將在台塑大樓舉行,也看得出來在這場國內募資行動中,台塑集團與國內聯貸圈的互動,一定也會成為美光在這場超大型聯貸案的選拔重要指標。
  銀行主管認為,儘管美光尚未對外公布聯貸條件,但通常金額這麼大的聯貸案,除了去年群創借新還舊的聯貸案是3年期,先前數個聯貸案借款年期不是5年就是7年。
  利率方面,儘管日月光300億聯貸案的放款利率為1.7%,但金融圈人士指出,美光集團此次800億元聯貸案,規模比日月光大得多,加上產業屬性在高科技產業中,仍有區隔,因此合理的利率水準應在2%以上。<摘錄工商>
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