聯準會升息之後國內首檔,東京三菱日聯銀行將來台發行美元債,據了解,該行已確定將在今年首季,來台發行規模3至5億美元的美元債券,天期為30年,這也將是該銀行首度向國內國際板債券叩關,由於台銀去年已與該銀行簽署MOU,因此已被內定為主辦承銷商。
  台銀董事長李紀珠昨日透露,這也將是雙方去年簽署MOU之後,所展開的實質業務合作交流,包括對方副頭取(即副總裁)也親自來信告知發債計畫,並表明因為雙方有簽署MOU的合作基礎,因此特別讓台銀出線擔任主辦承銷商。除了發債之外,東京三菱日聯銀行也規劃在南部開分行,屆時日方決策高層也將親自來台視察。
  本身是銀行公會理事長的李紀珠昨日也透露,銀行公會日前已開會,並有意在金融圈全面擴大推動以房養老,亦即所謂的逆向抵押房貸,預計今年首季就會推出具體的方案,日前已經向各銀行發下問卷,包括詢問是否有辦理的意願,倘若不願的話是否有哪些難以解決的問題。
  至於台銀本身,李紀珠也回應,台灣金控旗下的台銀及台銀人壽,將一起投入逆向抵押房貸的以房養老:「最晚本週內將提出我們的方案。」至此財政部轄下台銀、土銀、合庫等三大行庫,將全部到位。
  東京三菱日聯銀行由於是在美國聯準會升息之後,所推出的第一宗國際板美元債發行計畫,因此指標意義甚高,包括可藉此測試升息之後國內美元債市的最新利率接受度,因此,已受到金融圈的高度矚目。
  在利率方面,由於去年下半年以來,市場利率多在4.5%~4.7%區間,因此市場預期台銀在詢價之後,利率應該會介於此一區間。金融圈人士表示,東京三菱日聯銀行的籌資方式,都以在資本市場上直接籌資為主,不過先前都在其他海外市場,來台灣債市這還是第一次,測試水溫的意義甚大,由於去年11月之後,市場觀望聯準會升息的動態,許多海外發行者都暫停發債,如今聯準會已升息,隨著東京三菱日聯銀行在台先發,新的回合即將展開,國內市場屬意的新訂價水準何在,預計農曆年前就會揭曉。<摘錄工商>
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