由華銀統籌主辦、台塑集團興建越南河靜鋼廠的7年期、21億美元(約新台幣672億元)聯貸案昨(5)日簽約,此案在今年已簽約的聯貸案中,資金規模最大且利率高於2%,吸引25家銀行熱烈追捧,甚至出現超額搶認的盛況。
台塑集團計劃在越南河靜興建鋼廠,今年1月開始籌組聯貸案,由於資金規模龐大,因此罕見由華銀、日商三井住友雙雙擔任主辦行,各自在市場展開資金籌組,規模分別為21億美元、14億美元,合計共35億美元(約新台幣約1,120億元),資金規模為歷年聯貸中相當罕見。
其中華銀主辦部分,共吸引包括台銀、兆豐銀、北富銀、彰銀、星展銀、玉山銀、中信銀、上海商銀等多達25家銀行參貸;境外部分,則由三井住友銀、瑞穗銀、中國銀參貸,預計在6月底完成簽約。
過去大型美元聯貸案多由匯銀龍頭兆豐銀領軍主辦,此次華銀竄出頭擠下兆豐銀,擔任統籌主辦與管理行,令市場刮目相看,據了解,除了華銀長年負責台塑的新台幣資金調度外,華銀董事長徐光曦功不可沒。
徐光曦擔任兆豐銀總經理期間,曾協助兆豐銀拿下不少大型聯貸案,包括台塑集團830億元聯貸案,和台塑集團培養出絕佳的合作默契,讓華銀得以擊退兆豐、台銀兩家聯貸主辦常勝軍。
銀行團指出,由華銀統籌主辦,7年期21億美元的聯貸部分,利率訂價是以Libor三個月利率加碼158個基本點,利率約2.2%;三井住友主辦,五年期、14億美元部分,利率則是Libor三個月加碼140點,利率也有2%。
該名銀行團主管表示,儘管鋼鐵有產能過剩的隱憂,加上此案資金主要用途為興建廠房,就授信角度而言,風險不小,但考量借款人台塑河靜(開曼)有限公司,台塑集團、中鋼持股分別高達70%、25%,加上台塑以集團名義做保,且利率也在合理水準,因此吸引銀行團踴躍參貸。<摘錄經濟>
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