雖然第1季是淡季,仍有不少今年2至4月營收連續成長的公司,且近一周股價也強勢上漲,相關如智易(3596)、美律等營收逐月成長股,不但營收亮眼,也成為近期法人布局標的。
群益投信投研部主管陳煌仁表示,觀察篩選出的營收成長股族群性,比較明顯的是通信網路與受惠中國非蘋手機拉貨的手機相關供應鏈。
此外,有業績的公司如果跌深,本益比修正到一定程度,也成為法人逢低布局標的。
通信網路包括台灣大、智易以及振曜,中國非蘋手機相關供應鏈則有美律、信昌電,以及晶技。
而營收連續成長但股價跌破淨值的華新、信昌電,近期也明顯有法人入駐,拉抬股價向上。
此外,受惠於台積電第2季展望有7至8%的成長,相關高階半導體封測廠如京元電、精測,營收也是連續二個月成長,率先反映半導體景氣回春。製作高級木製百葉窗的億豐以及製鎖的福興,營收成長則是受惠美國房市復甦。
至於生技醫療部分,醫材的東洋及原料藥的台耀,有實際業績數字支撐,除了股價強勢,也是法人青睞標的。
日盛高科技基金經理人施生元表示,隨著網通產業傳統旺季來臨,預估第2季年營收仍為正成長季變動。展望2016年,主要成長將來自智慧家庭、固網、行動匯流等毛利率較平均高的產品,有助獲利成長性提升。
半導體是台股的中流砥柱,景氣持續往復甦方向邁進,目前庫存健康,短期股價已反應第2季庫存回補的議題,個股漲多修正,若旺季需求穩定,則第3、4季有利於基本面穩健回升。
保德信中小型股基金經理人葉獻文分析,半導體回補庫存情況持續,相關企業營收可望持續成長;至於網路通訊類股,則因電信商持續投資4G網路建置的硬體設備,提供網通族群長期增長動能。
建議投資人在第2季除權息旺季時,留意高殖利率股;中長期來說,則看好IC設計以及車用電子類股;非電子股的部分則看好醫材以及航太製造產業。<摘錄經濟>
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