元大投信首次發行歐股及日股ETF,除台股、陸股外,海外ETF已包括美國、歐洲、日本等三大成熟市場國家,為目前市場唯一橫跨歐、美、日三大區領域的投信公司。
預計從24日至27日展開募集的元大已開發國家傘型基金,包括元大歐洲50基金(元歐洲、證券代號00660)、元大日經225基金(元日本、證券代號00661),每股發行價格新台幣20元,最低申購金額新台幣20,000元,二檔子基金均設有年配息機制,提供投資增益的機會。
元大投信總經理劉宗聖表示,未來將發展第一、Smart Beta(指數優化解決方案),將傳統市值加權的概念,提升為基本面選股的優化解決方案,在追蹤指數外更能追求更優質的報酬表現。第二、希望與歐洲STOXX與日本發行Smart Beta最大發行機構三菱信託攜手合作,三菱信託將扮演產品設計顧問角色。第三、元大投信希望把目前台日通由單向延伸至雙向,將單一ETF延伸至Smart Beta ETF,將日本優質ETF如日經225、Smart Beta引進台灣,也將台灣優質ETF帶到日本。
元大歐洲50擬任基金經理人盧永祥表示,歐洲STOXX50指數(EURO STOXX 50)成立於1998年,成分股可涵蓋歐元區12個國家的藍籌股。透過市值排序、成交金額及流動性篩選歐元區前50大藍籌股。全市場追蹤歐洲為標的之ETF約900檔,總規模近5,000億美元。歐洲前10名區域型ETF總規模為968億美元,其中有六檔使用歐洲STOXX50為標的指數,歐洲STOXX50指數為歐洲主要區域指數中規模及追蹤數最多之指數。
STOXX公司主要股東為德國交易所,中文名稱「勢拓」。STOXX編製指數已授權全球最大金融產品發行商、資本擁有者以及資產管理公司,STOXX及iSTOXX為兩大指數品牌。
元大日經225基金擬任經理人林孟迪表示,全球以日本為投資標的之ETF超過2,000億美元,排名前10大的ETF規模占全體68%以上,且前10大ETF中有五檔連結日經225指數。日經225指數成份股選自東証(TOPIX)指數中最具規模的225家公司,精選後的績效表現更優於東証指數。<摘錄經濟>

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