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　　根據理財認證協會的統計，目前除了銀行約有8,000名理專，全國合計壽險及證券等公司，共有1萬多名理專，其中取得CFP認證資格者約1,200多人，占比尚不到20％，該協會指出，後續還有很大的可開發空間。
　　蔡友才指出，金融業即將進入「後QE時代」，產品取向將和過去不同，理財專業認證未來更將成為推動財管業務的利器。
　　根據理財認證協會統計，除了銀行之外，壽險公司也一直投入財管專業認證的動作非常積極，其中，尤以國壽、南山、中壽等3大壽險公司最具代表性。
　　各大金控旗下理專目前取得CFP、AFP認證人數依序為富邦金、國泰金、南山人壽、元大金、兆豐金、永豐金、台灣金、中信金、合庫金，上海銀行則名列第9，蔡友才指出，包括兆豐、台銀、國泰、富邦等，都有給予經費補助，以及更多升遷機會，鼓勵內部員工報考。
　　蔡友才表示，除了壽險，現在證券業已開放可跨足經營財管業務，他將與券商公會理事長、兆豐證券董事長簡鴻文商討，將理財認證制度推廣到券商公會，乃至全體券商，跟銀行、壽險一起推動理財認證制度。

　　壽險業上半年新契約保費收入 (FYP)較去年衰退2成。受到南山人壽停售部分保單、國泰人壽投資型保單控管銷售等因素衝擊，壽險業6月新契約保費估計約770～790億元，較去年同期衰退逾40％，上半年壽險新契約保費合計則約5,080～5,100億元，較去年同期衰退2 0％。
　　壽險業者指出，今年全年壽險新契約保費收入，恐難「保兆」，不太可能突破兆元。
　　合計上半年壽險新契約保費，以國泰人壽的996億元左右，拿下冠軍，富邦人壽則是892億元。
　　但因去年有兩次保單停售效應，且今年各家都在衝刺保障型、分期繳商品，國壽上半年新契約保費約較去年衰退27％，富邦人壽則是衰退44％，南山人壽上半年新契約保費也比去年同期衰退16％左右。
　　首季新契約保費快速成長的南山人壽，新契約保費排名原本已坐二望一，但第2季停售部分在銀行通路具競爭力的保單，6月單月新契約保費約91億元，排名單月第3，累計上半年新契約保費803億元，同樣排名第3。

　　債市利率反彈，壽險業5、6月大量贖回國內外基金。據統計，單是 6月已公告部分，壽險處分基金規模就超過新台幣930億元，若加計5 月、7月仍在持續賣出金額，估計壽險此波贖回基金規模，至少超過 1,500億元。
　　金管會表示，這波公債殖利率反彈，國內確有幾家壽險公司影響較大，但對基金投資是否太過於短進短出、投資流程是否合乎規定，將請證期局、保險局同步了解狀況。
　　壽險業者表示，貨幣型基金多是資金停泊之用，每月新契約保費來來去去，贖回貨幣型基金再買入，是現金調度一貫作法；但6月的確因為利率大幅反彈，造成基金價格大幅變動，為了避免損失擴大，因此6月份大量贖回基金。
　　以6月來看，富邦人壽處分基金總金額即高達新台幣509億元，名列壽險公司第一名，其中多數是境外高收益債基金、新興市場債基金等，約處分391億元；另外118億元則是處分國內投信發行的基金。
　　且就富邦人壽公告計算，6月富邦人壽處分基金共計實現虧損新台幣13億元；由於富邦人壽同時也處分一些國內外股票及債券，單月實現有價證券仍獲利25億元，加上其他基金配息有15億元，所以6月稅後仍獲利22億元。

　　金管會昨火速同意壽險業得擔任公辦都更案的實施者，壽險公會理事長許舒博讚許金管會的行政效率及果決；同時表示，都更案與地上權案一樣有商機，壽險公司對優質個案絕對有興趣，且願意投入長期資金，進行完整開發。
　　壽險業者表示，土地開發本就是壽險業的專長，若能擔任都更實施者，將可提高參與競標意願，如南港調車廠、華光社區等，大型壽險公司都有意願，主要是面積相對較大，開發商機可期。
　　但業者表示，有些公辦都更案除了興建商辦、商場外，也應該興建住宅，才能提高整體的投資報酬率。
　　據了解，上周五許舒博與壽險業者與金管會副主委王儷玲溝通時，新光人壽、富邦人壽等即建議應可開放壽險業擔任公辦都更實施者，否則財政部多項都更標案，壽險業無法獨力競標，必須搭配其他建商或合夥單位，恐降低投標意願。
　　大型壽險業者如國泰人壽、新光人壽、南山人壽、富邦人壽等，都表示有意願投入公共建設及公辦都更案，且強調有都更整合開發能力，若金管會同意，即會評估相關標案。

　　南山人壽推出「幸福人生長期看護終身保險」，是目前唯一一張在長期看護險中，將全殘納入長照給付條件的保險商品，給國人老年生活一個安穩的依靠。
　　如年老生活需要長期看護，申請外籍看護平均每月約二萬元，本國看護約五萬元，若住護理之家等機構，約三、四萬元，生活所需輔助工具如輪椅、氣墊、特殊衛浴器材與紙尿布、手套和濕紙巾等耗材，都是一筆長期開支，長照費用不少，投保長期看護險可大幅減輕經濟壓力，享有更佳的醫護品質。
　　南山人壽產品發展暨行銷資深副總王瑜華表示，變老是人生必經的過程，重點在於如何不造成家人的負擔，趁早準備老年可能的醫療及生活支出，才能讓老年生活過得優雅有尊嚴。
　　保戶不幸因故導致失能或失智，經診斷確定符合長期看護狀態，在免責期間屆滿時仍生存且持續符合長期看護狀態，該保單將給付保險金額24％的長期看護關懷保險金，每年再依保險金額24％給付長期看護保險金，給付次數合計可達12次，為保戶分擔後續的長期照護開支，且終身都享有身故保障。
　　王瑜華指出，目前市面上的長期看護險，如不幸因故全殘，通常只有給付一筆全殘保險金後契約即告終止。其實從保戶的角度思考，全殘是重大身體機能的永久喪失，更需要長期照護的保障。