復華投信在2015年三大基金獎大放異彩,繼晨星暨Smart智富台灣基金獎、傑出基金金鑽獎橫掃七座大獎之後,旗下的復華數位經濟、中小精選及人生目標三檔基金,在理柏台灣基金獎再拿下六項大獎,獎座數躍居本土投信最大贏家,其中,復華數位經濟基金更榮登今年三大基金獎-科技股票型基金大滿貫。
累計復華投信在今年三大基金獎囊括13項獎座,包括11座單一基金獎項,以及最佳台灣股票型、固定收益型基金兩座研究團隊大獎。
復華投信旗下股票型基金近年表現傑出,其中又以台股基金最耀眼。根據Lipper統計,復華台股系列基金整體績效在2013、2014年平均報酬率分別以近48%、13%,連兩年拿下業界第一,並在今年三大基金獎中拿下11項台股基金獎肯定。
復華投信旗下台股基金規模去年逆勢成長近64億元、增幅69.5%表現突出,其中,復華數位經濟基金去年規模大增逾40億元、增幅215%,居台股基金之冠;復華中小精選、人生目標基金去年規模亦成長逾6億元,同步擠進2014年台股基金規模成長前十名。
復華人生目標基金定位為積極型台股平衡型基金,績效除了打敗大盤,亦名列同類型前茅,因此,連兩年榮獲理柏台灣基金獎-新台幣靈活混合型基金3年期、5年期獎的肯定,今年更拿下3、5、10年期獎大滿貫殊榮。(李佳濟)<摘錄經濟>
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今年來全球股市多頭氣勢不減,包括:歐美、印度、印尼、菲律賓、中國大陸深圳…等股市陸續創歷史新高,台股也來到睽違已經很久的萬點關卡前,股市夯連帶股票基金績效也跟漲,統計台灣投信發行420檔國、內外股票基金,基金淨值創新高共有87檔,其中國內股票型18檔、跨國股票型69檔。
若以投信公司來說,群益投信整體表現最好,以旗下8檔海外以及2檔國內共10檔基金名列第一,而國泰投信8檔名列第二,富蘭克林華美投信與元大寶來投信6檔也名列前茅,保德信投信、復華投信、野村投信旗下也各有5檔。
群益投信總經理賴政昇表示,基金操作首重的就是團隊合作,而團隊和紀律就是群益投信的最大競爭力,「績效」是資產管理業的硬道理,也因此,群益投信持續投入研究資源,就是希望可以將績效展現出來,並且讓投資人都認同,群益投信一直以來都是秉持「團隊合作」與「紀律」的核心價值,希望藉由此企業文化的發揮,為投資人追求長期穩健的績效。
群益投信表示,針對現階段投資策略,全球仍處在資金寬鬆環境,投資人在投資區域選擇上,具基本面、超跌低本益比的新興股市值得投資人多留意,特別是新興亞股,建議還是要選擇有題材、基本面佳的強勢市場,像是中國大陸、印度的改革紅利,就是值得留意的投資題材。<摘錄工商>
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復華投信在2015年三大基金獎大放異彩,繼晨星暨Smart智富台灣基金獎、傑出基金金鑽獎橫掃7座大獎之後,旗下的復華數位經濟、中小精選及人生目標3檔基金,在本屆理柏台灣基金獎再拿下6項大獎,獎座數躍居本土投信最大贏家,其中,復華數位經濟基金更榮登今年三大基金獎-科技股票型基金大滿貫。
累計2015年復華投信在今年三大基金獎囊括13項獎座,包括11座單一基金獎項,以及最佳台灣股票型、固定收益型基金兩座研究團隊大獎,傲視群雄。這也代表,除了單一基金經理人操盤能力備受肯定之外,復華投信系列基金能在眾多基金脫穎而出,旗下投研團隊功不可沒。
台股績效連2年稱冠
橫掃11座基金大獎
復華投信旗下股票型基金近年表現明顯進步,其中又以台股基金最耀眼。根據Lipper統計,復華台股系列基金整體績效2013、2014年平均報酬率分別以近48%、13%,連兩年拿下第一,並在今年三大基金獎中拿下11項台股基金獎肯定。
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第18屆傑出基金金鑽獎出爐,復華投信旗下的復華數位經濟、中小精選、人生目標基金,以優異操作績效拿下4座大獎,成為國內基金獎獎項獲得最多的投信業者,也是繼2014年以3檔基金拿下5座大獎之後,再度蟬聯金鑽獎國內基金獎最大贏家。
向來是各大基金獎獲獎常客的復華數位經濟基金,今年金鑽獎再次拿下國內股票型基金--科技類股三年期、三年期、十年期獎入圍,並同步榮獲2015年Smart智富台灣基金獎科技股票型基金獎肯定,累計近15年來已多次獲得Smart智富台灣基金獎、理柏台灣基金獎、傑出基金金鑽獎等15座基金大獎。
復華中小精選基金亦在本屆榮獲得股票型基金--中小型股三年期獎,復華人生目標則是債券股票平衡型基金--一般型股票三年期獎;復華高成長基金則入圍股票型基金--一般類股三年期及十年期獎。
Lipper統計,復華投信台股基金整體平均報酬2013、2014年分別以近48%、13%,連兩年拿下台股基金團隊操作績效冠軍;投信投顧公會資料顯示,2014年台股股票型基金整體規模失血168億元、減幅6.59%,復華投信則逆勢增長近64億元、增幅69.5%,表現亮眼。
隸屬台股科技股票型基金的復華數位經濟基金,連兩年績效居前五名,備受投資人與機構法人青睞之外,其中,去年增加逾40億元、增幅215%,更為台股基金之最;此外,復華復華、復華高成長、復華中小精選等基金規模成長皆超過6億元,同步擠進2014年台股基金規模增長前10名。
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2015晨星暨Smart智富台灣基金獎 得獎率0.82% 堪稱國內資產管理業界競逐最激烈的基金獎項
有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星最佳基金獎(台灣)」暨「Smart智富台灣基金獎」,2015年度贏家名單正式出爐。本年度「晨星最佳基金獎(台灣)」共頒發13個組別獎項,而晨星技術指導的「Smart智富台灣基金獎」的組別獎項部分亦有21個,得獎機率為0.82%,堪稱是國內資產管理業界競逐最激烈的基金獎項。
分析得獎數目,本年度最大贏家由富蘭克林投顧蟬聯,共拿下兩大基金獎合計6個獎項,貝萊德則是抱走3個獎項,施羅德投顧、景順投信及美盛投顧分別獲得晨星兩個獎項,而復華投信更首度同時奪得「Smart智富台灣基金獎」股票型基金團隊研究獎,以及固定收益型基金團隊研究獎兩項大獎,投研實力獲評審肯定。
「Smart智富台灣基金獎」評審團主席、台大財務金融系教授邱顯比表示,挑選基金不能只看績效,還要考慮基金投資組合是否夠分散、基金規模不能太小等問題,「Smart智富台灣基金獎」是從投資人是否能靠得獎基金長期穩定獲利的角度進行評選;拉丁美洲股市因去年表現不佳,相關基金表現也不好,即使是績效第一名的基金,報酬率也僅小贏指標指數(Benchmark)2個百分點,因此評審們決定獎項從缺。
另外,因應中國股市的影響力逐漸提升,「Smart智富台灣基金獎」從今年起增設「大中華股票」獎項,並同步將原「天然資源」獎項與「環境生態和替代能源」獎項合併成「商品類」獎項。
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投資理財得獎基金值得信賴群益、復華、野村、宏利、德盛安聯旗下標的,都可列入投資選擇
奧斯卡獎才剛閉幕,國內基金業也正進入每年基金獎頒布的高峰期,包括晨星、金鑽獎今年的得獎名單都陸續出爐,統計截至2015年1月底,國內投信公司共發行972檔基金,國外資產管理公司所核備發行的境外基金也有1,026檔,全台灣總計共有1,998檔基金,能從中脫穎而出的得獎基金,相對而言,更值得投資人列入投資選擇。
觀察今年國內投信發行的基金得獎狀況(不包括總代理基金),其中群益投信旗下群益店頭市場基金以及群益多重資產組合基金獲得金鑽獎國、內外基金5項大獎,與復華投信在金鑽獎4檔基金獲獎以及晨星基金獎1檔基金獲獎,同樣共5檔基金獲獎並列第1,堪稱為國內值得信賴的投信公司。
群益投信總經理賴政昇表示,群益投信自從創立以來至目前為止共獲得國內外82項基金大獎的得獎記錄,關鍵在於群益投信的企業文化,一直以來都是秉持「團隊合作」與「紀律」的核心價值,基金操作首重的就是團隊合作,群益投信則尤其重視團隊,從旗下基金在台股操作上屢獲佳績,更加突顯團隊效益的發揮,而團隊和紀律就是群益投信的最大競爭力,希望藉由此企業文化的發揮,為投資人追求長期穩健績效,做到讓一群人受益的目標。
賴政昇指出,目前在台股基金產品線已經齊備,且建置完整的國內投資研究團隊,投資在台股基金規模也是業界第1,為了積極發展海外投資股票型產品,也建立相較其他同業完整的國外投資研究團隊,群益印度中小基金近1年表現85.43%為同類型基金第1名的優異成績(截至2015年1月31日),即可證明國內投信有本事、有能力可以進軍亞洲盃、甚至世界盃的能力。
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本土投信三傑 獎不完 復華、群益、宏利超風光 獲多項晨星與金鑽獎肯定
3月是每年基金獎頒布的高峰期,國內投信發行基金表現愈來愈好,甚至打敗同類型的境外基金,獲得基金獎的肯定。以本周頒獎的金鑽獎與晨星獎來說,復華投信、群益投信與宏利投信最出色,獲得多項大獎肯定。
到今年1月底,國內投信公司共發行972檔基金,國外資產管理公司所核備的境外基金也有1,026檔,總計近2,000檔基金,如果基金能從中脫穎而出,值得投資人列入投資選擇。
今年晨星獎頒發34個獎項,金鑽獎超過60個獎,下周頒布的理柏(Lipper)預計超過60個。
今年金鑽獎有兩檔台股基金同時囊括3年期、5年、10年期三項大獎,分別是群益店頭市場及宏利台灣高股息。群益店頭市場是多年得獎常客,今年連莊獲獎。
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新興市場基金 亮眼 吳敦義出席晨星獎頒獎典禮,勉勵得獎公司提供更周全和優質的服務
素有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星最佳基金獎(台灣)」暨「Sma rt智富台灣基金獎(晨星技術指導)」2015年頒獎典禮昨(12)日在 台北舉行,新興市場基金今年表現亮眼。
而副總統吳敦義也特別蒞臨致詞及頒獎,他勉勵得獎基金公司要考 量投資人的利益,提供周全和優質的服務,為國人創造更高價值。
吳敦義特別指出,今年初由美國「傳統基金會」(Heritage Foun dation)與「華爾街日報」(The Wall Street Journal)聯合發布 的2015年經濟自由度(2015 Index of Economic Freedom)報告,台 灣經濟自由度連續5年排名上升,今年在全球186個受評比國家中排名 第14名,經貿、投資與金融自由度創新高,尤其2014年經濟成長率高 達3.74%,是繼1998年後、再度躍居亞洲四小龍之首。同時,去年台 灣境外觀光客創歷史新高超過990萬人,預計在今年突破1,000萬人, 這些都是政府與民間共同努力的成果。
今年「晨星最佳基金獎(台灣)」、「Smart智富台灣基金獎(晨 星技術指導)」總計頒發34個獎項。其中,富蘭克林集團拿下6席最 多,貝萊德集團抱走3個獎項次之,施羅德投顧、景順投信及美盛投 顧分別獲得晨星2個獎項。另外,今年股票型基金團隊研究獎首度頒 給兩家公司,由復華投信和德盛安聯投信聯袂得獎。其中,德盛是8 年來首家拿下團隊研究獎的外商公司,復華則是首家同時囊括股票型 基金和固定收益型基金團隊研究獎的業者。
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第十八屆傑出基金金鑽獎獎項出爐,復華投信旗下的復華數位經濟、中小精選、人生目標等3檔台股基金,以優異操作績效拿下國內基金獎四座大獎,成為獲得最多獎的投信業者,這同時也是繼2014年以3檔基金拿下5座大獎之後,今年再度蟬聯金鑽獎國內基金獎最大贏家。
向來是各大基金獎獲獎及入圍常客的復華數位經濟基金,今年金鑽獎再次拿下國內基金獎股票型基金-科技類股三年期、五年期獎、十年期獎入圍,並同步榮獲2015年Smart智富台灣基金獎科技股票型基金獎肯定,累計成立近15年來已多次獲得Smart智富台灣基金獎、理柏台灣基金獎、傑出基金金鑽獎等14座基金大獎。
此外,復華中小精選基金亦在本屆金鑽獎國內基金獎獲得股票型基金-中小型股三年期獎,復華人生目標則是債券股票平衡型基金-一般型股票三年期獎;復華高成長基金則入圍股票型基金-一般類股三年期及十年期獎。
Lipper統計,復華投信台股基金整體平均報酬2013、2014年分別以近48%、13%,連兩年拿下台股基金團隊操作績效冠軍;根據投信投顧公會資料顯示,去年台股股票型基金整體規模2014失血168億元、減幅6.59%,復華投信則逆勢增長近64億元、增幅69.5%,表現最為突出。
其中,隸屬台股科技股票型基金的復華數位經濟基金,因為連兩年擠進台股基金績效排名前五名,除了備受基金投資人與投資機構法人青睞之外,去年增加逾40億元、增幅215%,居業界之冠;復華復華、復華高成長、復華中小精選等基金規模成長皆超過6億元,同步擠進2014年台股基金規模增長前十名。
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堪稱國內投信投研人數最多的復華投信,旗下固定收益及股票團隊今年除了三度蟬聯Smart智富台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎之外,更同時拿下股票型團隊研究獎。
根據統計,復華投信自Smart智富台灣基金獎開辦8年以來,7次榮獲團隊大獎,包括2次股票型基金團隊獎、2次平衡型基金團隊獎,以及連續3年的固定收益型基金團隊獎,不僅是國內基金團隊獎項的常勝軍,今年一次包辦兩項團隊獎,第二次晉升單一年度雙冠王。
投研3年跑遍40國
基金績效開花結果
據了解,為厚植投研實力,復華投信多年來皆自行培育人才、操作基金,不靠國外顧問,目前投研及產品研發等相關部門人員近百人,除落實完整投資分析流程外,經費預算更是無上限。
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