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永達保經公司96年度漏報營業稅事件，最高行政法院日前判決，永達漏報營業稅，應補營業稅額444萬元，而原遭罰鍰3倍1,452萬元部分，因營業稅法修正降低罰鍰倍數，改罰1.5點倍即666萬元確定。判決指出，96年1月至96年12月間，永達保經因無進貨事實，取具格上汽車租賃、和車公司及台壽保資融公司開立的統一發票銷售額合計9,685萬元，營業稅額484萬元，作為進項憑證申報扣抵銷項稅額，經台北市國稅局查獲，核定補徵營業稅額484萬元，並按所漏稅額484萬元，處以3倍罰鍰1,452萬元。永達在訴願不成後打起行政官司，今年6月9日經台北高等行政法院判決，應補營業稅額扣除復查決定的39萬元後為444萬元，罰鍰部分則為666萬元，超過的部分，則撤銷。永達上訴主張，漏稅案業經台北地檢署偵查後，以不起訴處分，國稅局沒有理由對永達進行行政處分。但最高行政法院判決指出，刑事案件的不起訴處分，與行政訴訟的行政處分，其構成要件各有不同，檢方不起訴處分，對行政處分沒有拘束力，北高行判決永達應補稅額與罰鍰部分的法據，沒有違誤之處。<摘錄工商>

　　2011年全球籠罩歐債危機陰影，經濟前景悲觀，使得保險業業績普遍下滑，但規模居保險經代業之冠的永達保險經紀人公司，憑藉著業務團隊專業及服務之優勢，以及深耕退休理財保險市場得宜，營收仍較去年同期成長了5％，同時提前達成MDRT會員106人，優於去年的9 0位，展現了雄厚的經營實力。
　　永達保經董事長吳文永表示，在經營團隊的齊心努力下，2011年1 至10月營收達25億元，20年期新契約保費26億，均較去年同期成長，預估全年營收為31億元、新契約保費32億元。
　　永達重視團隊的專業服務，在教育訓練經費投資上，平均每一位業務人員每年的訓練經費約4萬5千元，在保險界可謂數一數二，特別在教育訓練系統上，永達落實貫徹，因此永達業務人員的專業表現一向為業界所稱道，加上公司重視客戶服務，嚴謹的服務品管流程，讓保戶獲得多重保障，自然擁有高水準的繼續率指標(13工作月繼續率9 6％、25工作月91％)。據了解，永達近期部分優秀業務人員轉赴大陸市場發展，不但獲得大陸地區全國性大型保險公司邀請合作，顯見高比例的MDRT會員人數及高繼續率，應是最受對岸保險公司青睞與期待的主要因素。
　　吳文永說：「業務員存在的價值在於專業及服務比別人好」，有賴教育訓練的投資與貫徹執行，才能造就高競爭力的業務人才。他說，永達為了塑造學習型成長環境，強化每位業務同仁的專業能力，讓業務同仁存活率高且在永達財富自由，公司不惜投入巨額教育訓練經費，除此並自行研發業務活動量管理系統，這套系統在永達已執行長達 6年，從日常的訓練及業務活動各項指標，諸如訓練天數、參與率、理財講座出席數、建議書遞送率、成交率、拜訪量等，分析出可用數據資訊，讓業務主管據以輔導業務同仁，以提升專業執行能力，業務同仁因此容易存活下來，如今5年以上資歷的業務人才占公司業務團隊50％。 <摘錄工商>

　明(101)年金管會可能調降保單預定利率，客戶將因增加保費支出而降低保險購買意願，保險業經營又將面臨新挑戰。中華民國保險代理人公會理事長謝海財認為，經濟不景氣及預定利率調降非保險業經營最大挑戰，業者應持續強化專業能力與素質，做好客戶服務，並朝向正規經營，才能永續發展。
　　保險業者表示，調降預定利率或可強化保險公司資金運用及清償能力，但不免將因而調高保費，壓縮保戶保險利益與保障，不利保險行銷。對此，保險局表示，有關預定利率問題及制定第五生命表，目前仍在討論中，尚未做成結論。
　　謝海財指出，如調降預定利率，對短年期商品衝擊較大，長年期商品(如20年期終身壽險等)，在國人平均餘命延長下，保費調幅較小，就保障的角度而言，仍以長年期商品較適合。
　　近年壽險公司多以「強調儲蓄功能」的短年期定期儲蓄險為行銷主軸，以創造業績。經代業者表示，壽險公司的強項在於長期資金運用及保險功能，保險商品如果訴求利差，與銀行競爭將居於劣勢，長年期商品以及退休理財商品仍是保險業的優勢。
　　永達保險經紀公司董事長吳文永說，近期全球焦點的歐債危機，即是反映國家退休制度出現問題，顯然民眾仍必須有自己的退休規劃。

雖有雷曼金融風暴及歐債國家危機，永達保經不論在營收、MDRT達成人數，都屢創佳績。
2012年MDRT率先達成人數達106位，1~10月營收25億元，較去年成長5%，年底總營收預估約31億元，新契約保費可達32億元，其中20年期新契約保費約26億元，建國百年紀元，該公司在董事長吳文永的帶領下，交出亮眼成績單，在保經業堪稱常勝軍。
吳文永分析，專業與服務是該公司相當重視的元素，他說，永達保經每位同仁每年教育訓練費用平均高達4.5萬元，比保經代業界，甚至保險公司都來的高。甚至有些主管為充實業務同仁在稅法、財經專業領域的知識，不惜斥資百萬元請專門講師上課，無非就是讓業務同仁為客戶規劃退休保險理財時，提供專業的know-how，讓客戶享有無憂無慮的退休生活。
永達保經前三季率先達成MDRT會員，大多以年資五年以上的同仁為主，該等年資占公司一半以上人數，吳文永說，公司新人第一年的定著率約35%，第二年則高達第一年定著率九成。對於培訓同仁，早在六年前，永達保經即研發業務活動量報表管理系統，項目包括晨會訓練、工作日誌、工作態度、開發客戶數、客戶轉介數、成交數、增員等，吳文永強調，透過報表數據、指標，可幫同仁找出盲點，協助同仁進行問題改善，進而迎向高戰鬥力，朝成功之路邁進。因此，永達已送出1,100多台的NB、iPad給同仁，方便同仁隨時作業、查詢，讓同仁的服務走在最尖端。
歐債問題，吳文永認為比雷曼事件還難解決，絕非短時間可處理好，因此，「現金為王」的需求便應運而生，而永達保經向來以退休保險規劃見長，推出的商品在低利率時代中，保本且穩定成長，對同仁在銷售市場上，有著相當不錯的利基。