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寶來投信獲本屆金鑽獎六項大獎，創下寶來投信成立以來獲金鑽獎的新高紀錄。寶來投信總經理劉宗聖表示，得獎是榮譽也是責任，未來將持續維持基金的績效穩健。
目前寶來投信的主動式基金產品線齊備，涵蓋了全球、新興市場、大中華、台股、REITs等不同領域及不同類型的基金，讓不同投資屬性的投資人都可選擇合適的產品。
此次寶來投信旗下共有兩檔全球組合型基金及一檔台股基金奪獎，各獲得兩個獎項。其中「寶來2001基金」摘下國內股票型基金(一般類股)之五年、十年期的桂冠；「寶來全球新興市場精選組合基金」則贏取組合型基金 (股票型)之一年、三年期的冠軍；至於「寶來全球ETF穩健組合基金」則奪得組合型基金 (平衡型)三年期及全球平衡型基金三年期的雙料殊榮。
今年主辦單位新增組合型基金獎項，寶來投信旗下兩檔高人氣且具口碑的組合型基金脫穎而出。「寶來2001基金」更是寶來投信台股基金的長青樹，成立時間超過十年。此次奪下六項大獎，代表寶來投信的主動式基金操作實力卓越，並經嚴格評比才得以脫穎而出。
劉宗聖表示，寶來投信已在操作技術上的層次更加提升，涵量範圍不斷擴大，且投資研究團隊實力堅強，加上投資與風控管理平台「FMS,Funds Management System」的精密運作，基金操作得以表現亮麗。目前送件待審的「寶來新興亞洲龍頭基金」，將是在主動式操作上的另一代表作。

2009年報酬率高居台灣股票型基金冠軍的日盛小而美基金，獲得第 十三屆傑出金鑽獎青睞，頒予國內股票型基金中小型股一年獎，使日 盛投信從2005年起，已連續6年獲得金鑽獎的肯定。
去年台股漲幅近8成，創下自1993年以來，年度表現最好一年，同 時更締造出最多檔台股基金績效超過100％驚人表現。日盛小而美基金在2009年度台股基金績效高達121.5％，超越台股同類型基金平均 績效87.51％，領先幅度高達38.8％，贏得台灣股票型基金績效冠軍面對瞬息萬變的投資市場，在投資基金上，建議可參考相關基金獎 項得獎名單，從中挑選投資標的，並以長期投資方式操作，才能掌握 贏家守則。
日盛投信總經理于蕙玲表示，展望2010年，台股股市操作難度更高 ，選股功力將是主宰虎年勝負主要關鍵，好的投資團隊，以集體智慧 避免個人投資盲點，更有助於帶領投資人挖掘潛力股，打造福虎生豐 的希望工程。
于蕙玲指出，歷經空頭的洗禮與否極泰來的多頭暴衝，如何掌握先 機、創造績效？簡單地說就是發揮團隊戰力，從市場找趨勢，嗅出轉 折機會，領先佈局具潛力優質產業，挖掘價值被低估企業。
在日盛投信團隊戰力高度發揮下，旗下7檔台股基金，2009年全年 有4檔排名在前25％、一檔排名前33％，堅強團隊實力讓人側目。

　金管會開放投信基金得投資外國證券交易市場交易的商品ETF與放空型ETF後，寶來投信已著手修訂全球ETF穩健組合等4檔基金的信託契約，一旦送主管核准通過，預計最快2-3周可正式上路，至於台新投信目前亦有1檔基金符合投資標準，也已著手修訂契約。
　目前國內只有專業投資人且需符合3,000萬元以上財力證明，才能投資海外商品ETF與放空型ETF，使得這種多元化的投資標的成為一般投資人難以親近的領域。
　但這次在金管會放寬投信基金得投資外國證券交易市場交易的商品ETF與放空型ETF後，投信業者只需修訂基金託契約，不用召開受益人大會，即可送交主管機關審核，一旦獲得核准函，投信基金可以直接投資於海外市場的商品ETF與放空型ETF，換言之，一般共同基金投資人也都有機會參與商品與放空這種特殊類型的ETF。
　由於目前市場投信業者發行以ETF為主的組合基金，主要有寶來投信的全球ETF穩健組合基金、全球ETF成長組合基金、全球新興市場精選組合、全球靈活配置債券組合基金；台新的全球ETF組合基金；與匯豐投信的全球趨勢組合基金。
　其中，寶來投信最積極，目前已著手針對全球ETF穩健組合等4檔基金的信託契約進行修正，預計最快2-3周後即可上路。

這兩年來，期信基金成為投資人理財新工具，但因民眾一聽到「期 信」兩個字就以為是難懂的基金商品，其實，長期對期信（期貨信託）市場有研究的寶來投信期貨信託處副總經理暨投資產品中心營運長 林祖豪（右圖）說，期信投資門檻沒那麼高，其就如秘密花園，敞開心打開大門走進去，就會發現原來這項產品的特別，能為投資人創造 完整的投資組合，搶搭財富之道。
林祖豪踏入金融業11年，前7年主要擔任衍生性商品交易，對期貨 產品相當熟悉，從2003年進入寶來集團工作一路被拔擢至期貨信託業 務副總，其專業的期信專長備受重視。
林祖豪表示，國內期信市場正處於初期發展階段，目前僅有2支期 信基金上市，其中一檔就是寶來投信發行的商品指數期信基金，直接 追蹤商品期貨指數，商品原物料漲多少，期信基金就能漲多少，讓看 好未來商品投資的民眾，透過期信基金，直接掌握投資商品期貨的漲 勢。
基於目前國內民眾相當看好商品原物料產業前景，寶來投信預估今 年也會再度推出第2檔期信基金－黃金貴金屬期信商品，讓看好商品 現貨價格持續上漲，但又擔心股市修正的投資人，提供不同於商品股 票基金的投資管道。寶來投信也延續自行操作的原則，對基金最終績 效負責。
林祖豪分析，期信基金屬於另類投資的一種，在國外市場中，大多 是有錢人、法人機構的投資標的，投資門檻高，一般民眾在銀行等零售通路買不到，且相關市場資訊取得不易。不過，目前期信基金不僅 進入門檻不高，民眾還可以在投信業者或銀行端，甚至券商等通路都可以輕易買得到，納入完整的投資組合中。

ETF是全球當前最熱門的投資標的，不僅台灣民眾將ETF納入自己懶人投資術的一環，連在中國理財市場也是方興未艾。提到ETF的管理 ，這可是大學問，寶來投信指數投資處副總經理黃昭棠（右圖），是國內ETF管理高手，指數操作策略一把罩，透過具高度效率的市場運 行機制，讓投資人得到的投資回報與指數貼近程度幾乎百分百。
在國內公開市場掛牌的ETF，可分初級市場與次級市場，初級市場 可以提供專業投資人進行轉換及造市，也可以透過套利交易策略，讓 ETF市場價格與淨值貼近，不會產生折溢價幅度過大的問題；次級市 場則是讓投資人在股市像買賣股票一樣直接交易，掌握趨勢進行波段 操作的機會。
目前不少法人機構喜歡透過ETF來進行策略性交易，尤其是市場上 出現ETF市價與淨值產生偏離時，專業投資人會買進目前市價偏低的 ETF或與指數權重吻合的股票組合，反向賣出價格偏高的對應標的， 進而賺取其中的差價。
黃昭棠說，藉由初級市場參與者持續進行價格穩定的操作，這樣持 有ETF基金的散戶就不會買到太貴的ETF，也不會想賣出ETF卻出現賣 不掉的窘境，長此以往讓市場對ETF市價反應其真實價值的狀況充滿 信心，自然反應在充沛的流動性表現上。
同時台灣近幾年來多檔重量級權值股會進行減資、合併或分割，股 價在暫停交易期間受到市場預期心理驅動難免會提升資產管理難度。

　在陸股後勢看升之際，投資人可透過4種途徑，直接參與國企股與陸股的投資機會，在4種管道中，不管是成本或交易靈活度，都是在台掛牌的陸股ETF最優，唯一缺度就是民眾可投資標的有限，不如複委託或親赴香港開戶標的齊全；而中國基金受限投資陸股上限10％，在股票漲跌方面，難貼近市場，報酬差異大，且申購成本也較高。
　寶來投信指數投資處副總經理黃昭棠表示，香港掛牌之陸股ETF短期受挫於陸股走跌，成交量恐不如預期，但開放國人投資國企成份股之陸股 ETF，可讓投資元件更加豐富，有利於資產配置的長期規劃。而國人現要直接參與國企股與陸股的投資機會，可透過親赴香港開戶、香港複委託、在台掛牌的陸股 ETF與中國基金。
　在交易成本上，主要有手續費與換匯成本，在申購手續費上，4種投資管道中，最便宜的是在台掛牌的陸股ETF，只要交易額的 0.01425％，而親赴香港下單、香港複委託則是0.25％，最貴是中國基金的管理費約1-2％，另外，還要基金的申購費用；至於換匯成本部分，只有香港開戶與香港複委託有，實際成本依各銀行而定。
　黃昭棠指出，投資人若想要投資不同種類的ETF，且享有隨時盤中即時交易，那麼唯一的投資管道就是，投資人需特地飛往香港開戶，且平時若要下單，除非是透過網路交易，否則就得打國際電話到香港下單。
　但不管是親赴香港或券商複委託，在投資上需收取手續費與換匯費用等成本，長期下來所累積的投資成本不可輕忽，因此，寶來投信總經理劉宗聖建議，有外幣資產配置的投資人可以考慮香港掛牌的滬深300ETF，而覺得新台幣投資較方便的就可以選擇台灣寶來標智滬深300ETF。

　政府開放香港紅籌股與陸股ETF買賣，但受到陸股下跌拖累，首周交易量未如預期般熱滾滾。寶來證與凱基證皆表示，上周接獲許多投資人詢問，但成交量未明顯放大，市場氣氛暫時觀望，不過陸股回檔整理逾半年多，已來到合理價位，現是進場布局抓住陸股反彈時機。　業者表示，目前在香港掛牌的ETF共計45檔，其中符合金管會3月2日宣布開放香港掛牌交易的陸股ETF複委託標的共有14檔，受挫陸股連續下跌，首波開放的陸股ETF走勢不佳，就連知名度最高的前3檔ETF，A50ETF、滬深300ETF、恆生H股ETF，也全面走跌。
　但各種陸股ETF中仍以A50最受歡迎，據Bloomberg資料統計，A50ETF、滬深300ETF、恆生H股ETF這3檔在香港掛牌的ETF，首周跌幅分別為-0.90％、-0.89％、-0.67％，但A50的日均量卻高達57,624千股，成交量是其他標的滬深300及恆生H股 ETF交易量的近90及43倍。　相較於這3檔高知名度的陸股ETF，在台掛牌的寶來標智滬深300ETF，在跌幅較小，只有-0.71％，交易量比滬深 300ETF、恆生H股ETF為高，寶來標智滬深300的日均量為1,599千股。
　凱基證表示，就因金管會開放買賣香港紅籌股與陸股ETF，時機點不佳，首周交易量未如預期般熱滾滾，凱基證的複委託筆數只比平常約增加 10-20％，且多數都是舊客戶，且下單的標的以安碩A50ETF與恆生H股ETF為主，至於紅籌股，屬於個股投資，投資人對於個股的交易狀況並不是很了解，因此，下單投資少。
　至於新開戶方面，凱基證指出，來申辦新戶很少，主要是因為市場行情不好，投資人下場意願低，加上台幣可能會再走升，此時開戶若未投資，將會出現匯損。
　另寶來證亦指出，首周投資人在複委託下單部分並未明顯增加，跟平常交易差不多，至於新開戶也不多。