未上市股票~曾惠敏の部落格~0921643818~

　　台灣人壽招親，中信金控及國票金控積極搶繡球，消息人士透露，台壽預定明(2)日舉行董事會，討論買家條件，價格接近，則看雙方提出的附帶條件，如董事席次、經營參與權、員工保障等，選取最有利標。
　　據透露，兩大買家都有極高興趣併購台灣人壽，中信金出的換股比率約為1股台壽可換1.5～1.6股中信金，換股後台灣金控可持有中信金約1.9％股份，朱炳昱所有的龍邦興業及相關投資公司則約占3.4～ 3.5％，應可取得一席以上中信金董事資格。
　　消息人士透露，國票金的資金極雄厚，與當年併購紐約人壽時已不可同日而語，這次對台壽的出價同樣不低，目前就看整體條件究竟誰較優惠。
　　中信金昨天公告將以私募普通股方式增資子公司中信人壽150億元，且每股暫定23.82元，相當接近台壽保股價，也引發市場聯想，是否是為併台壽作準備。
　　對此中信金財務長高麗雪指出，增資主要是為了因應美債利率上升、中信人壽業務擴張快速、還有併購宏利人壽後等資金需求，加上年底前要結算RBC，資金必須到位，因此臨時董事會中決議以私募逾62 .97萬張股票、每股暫定23.82元，共增資150億元。
　　昨天台壽標售案如市場預期，只有中信金控和國票金控兩家投標，但由於本次並非價格標，而是最有利標，相關人士認為，財顧普華將在今日出具報告給台壽，以提供台壽周三董事會議評估，進而決定得標公司。
　　據悉，依照台壽原本董會排定議案，並未列入標售的相關議程，推估將會以臨時提案的方式討論；消息人士表示，台壽出嫁案從今年3 月傳出以來，標售作業到昨日決標，前後已拖了逾半年，如果要依規畫在年底前走完所有程序，周三可能就要決定花落誰家。<擷錄工商>